Soluções de Tecnologia para a Gestão de Patrimônio Internacional
Criado especificamente para permitir que assessores invistam ativos no exterior para seus clientes internacionais.
Gestão de ativos profissional acessível, através de soluções de carteiras administradas da inCadense
Conhecimento e experiência são frequentemente as duas qualidades mais importantes presentes nos bons gestores de investimento profissionais. A maioria dos gestores trabalha em equipes que realizam rigorosas pesquisas e análises em um esforço para tomar as melhores e mais bem informadas decisões para seus clientes. A inCadense oferece tecnologia para esses gestores de investimentos utilizarem em sua plataforma iTAMP.
Transparência
Com uma SMA, você recebe relatórios regulares e abrangentes. Os extratos de sua conta mostram os títulos que você possui, o número de ações e muitos outros detalhes para ajudá-lo a entender o desempenho de seus investimentos e evitar riscos de concentração.
Temático
As carteiras podem ser alinhadas de acordo com temas ou convicções morais para atender aos requisitos da política de investimento do cliente que refletem essas preferências.
Personalização
Algumas carteiras administradas podem ser personalizadas para atender às necessidades e preferências individuais de seus clientes. Por exemplo, você pode trocar um ou mais investimentos por outro ou por caixa.
Sustentabilidade
Investir de forma responsável é importante para muitos investidores – e, em nossa opinião, as considerações ambientais, sociais e de governança (ASG) também são considerações financeiras. É por isso que as ASG podem ser integradas ao processo de implementação em todas as carteiras administradas, permitindo que você se envolva com as empresas nessas questões.
Abordagem personalizada
Criar uma SMA é apenas a primeira etapa de um processo de consultoria contínuo. Juntos, usando a plataforma inCadense, você e seu cliente trabalharão para garantir que seu portfólio esteja no caminho certo para atingir seus objetivos de investimento. Além disso, através de determinados portfólios altamente personalizados, você poderá ter acesso aos gestores profissionais que administram ativamente a sua conta.
As SMAs combinam alguns dos benefícios do investimento direto com a gestão de recursos profissional, dentro de uma estrutura que pode ser mais eficiente e eficaz em termos de custos do que investir em fundos mútuos, ETFs, fundo-de-fundos e outras soluções do varejo.
