Soluciones de Tecnología para la Gestión de Patrimonio Internacional
Creado específicamente para permitir que asesores inviertan activos en el extranjero para sus clientes internacionales.
Gestión de activos profesional accesible a través de soluciones de carteras gestionadas de inCadense
El conocimiento y la experiencia son a menudo las dos cualidades más importantes en los buenos gestores de inversión profesionales. La mayoría de los gestores trabajan en equipos que realizan investigaciones y análisis rigurosos en un esfuerzo por tomar las mejores y más informadas decisiones para sus clientes. inCadense ofrece tecnología para que estos gestores de inversiones la utilicen en su plataforma iTAMP.
Transparencia
Con una SMA, recibirá informes regulares y completos. Los extractos de su cuenta muestran los títulos que posee, el número de acciones y muchos otros detalles para ayudarlo a entender el rendimiento de sus inversiones y evitar riesgos de concentración.
Temático
Las carteras pueden alinearse según temas o convicciones morales para satisfacer los requisitos de la política de inversión del cliente que reflejan esas preferencias.
Personalización
Algunas carteras gestionadas pueden personalizarse para satisfacer las necesidades y preferencias individuales de sus clientes. Por ejemplo, puede intercambiar una o más inversiones por otra o por efectivo.
Sostenibilidad
Invertir de manera responsable es importante para muchos inversores – y, en nuestra opinión, las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) también son consideraciones financieras. Por eso, las ASG pueden integrarse en el proceso de implementación en todas las carteras gestionadas – permitiéndole comprometerse con las empresas en estas cuestiones.
Enfoque personalizado
Crear una SMA es solo el primer paso de un proceso de asesoramiento continuo. Juntos, utilizando la plataforma inCadense, usted y su cliente trabajarán para asegurar que su cartera esté en el camino correcto para alcanzar sus objetivos de inversión. Además, a través de ciertas carteras altamente personalizadas, podrá tener acceso a los gestores profesionales que administran activamente su cuenta.
Las SMAs combinan algunos de los beneficios de la inversión directa con la gestión de activos profesional, dentro de una estructura que puede ser más eficiente y efectiva en términos de costos que invertir en fondos mutuos, ETFs, fondos de fondos y otras soluciones minoristas.
